广垦橡胶新加坡，接手香港上市公司控股权，提全面收购要约

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0620/2024062001482_c.pdf

广垦橡胶(新加坡)有限公司(广垦)、香港上市公司华联国际(00969.HK)联合公布，于2024年5月28日广垦(作为受让方)与中国成套(作为转让方)订立股权转让协议，据此，中国成套同意向广垦转让中成糖业30%股权(即1200万股中成糖业股份)、公司约36.51%股权(即8亿股股份)及长期应收款项，代价为零。该交易的完成已于2024年6月12日作实。

于2024年5月28日，广垦与中国成套订立买卖协议及补充买卖协议，据此，中国成套同意向广垦出售债权人权利，代价约人民币1.261亿元，并透过强制执行股份质押项下与债权人权利有关的担保权，将质押股份转让予广垦，代价约1.0美元(相当于约7.8港元)。该交易的完成完成已于2024年5月28日作实。

公告称，于上述交易完成后广垦持有8亿股股份(占公司已发行股本总额约36.51%)，并持有中成糖业70.00%股份。于完成后，中国成套不再于公司或中成糖业拥有任何股权。

由于上文所述，于上述交易完成后，广垦及其一致行动人士将持有11亿股股份，占公司于本联合公告日期已发行股本总额约50.20%，当中包括广垦直接拥有的公司已发行股本总额约36.51%，及中成糖业直接拥有的公司已发行股本总额约13.69%。根据收购守则规则26.1的规定，广垦将促使其附属广垦新加坡对所有已发行股份(广垦新加坡及其一致行动人士已拥有或同意收购的股份除外)提出全面要约。根据公司于本联合公告日期的已发行股本，全面要约将涉及10.91亿股要约股份，占公司已发行股本总额约49.80%。

广发证券将为及代表广垦新加坡作出全面要约，基准如下：要约价将定为每股要约股份0.126港元。然而，考虑到每股要约股份0.126港元的要约价较最后交易日收市价0.161港元折让约22.0%，广垦新加坡自愿提出较高要约价，并决定将要约价定为每股要约股份0.156港元(相当于刊发本联合公告前的最后交易日前自2023年11月29日起至2024年5月28日止六个月期间，公司要约股份于联交所的平均收市价)，以提供更合理公平的每股要约股份要约价。要约价较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.161港元折让约3.11%。

广垦新加坡计划集团将继续其提供糖精业务支持服务、甘蔗种植及制糖以及乙醇生化燃料业务的现有业务，并将于全面要约截止后维持其在联交所的上市地位。于本联合公告日期，广垦新加坡无意终止聘用集团任何雇员或对任何委聘作重大变动(除于不早于上市规则及收购守则所允许的时间建议更换董事会成员外)或收购、出售或重新部署集团的资产(日常业务过程中的资产除外)。于全面要约截止后，广垦新加坡将对集团的业务营运及财务状况进行详细检讨，以制定集团未来业务发展的业务规划及策略。

此外，公司已向联交所申请股份自2024年6月21日上午9时正于联交所恢复买卖。

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